中信建投研报表示，Q1全球半导体设备出货额达365.5亿美元，同比+14%，创下历史单季度新高。本月初公布SK海力士五年产能翻倍的计划后，SK集团会长崔泰源近日受访时进一步透露，如果所有建设计划按预期推进，那海力士的产能到2034年将是当前的三倍。零部件环节是本轮行情弹性最大的方向。全球半导体设备零部件正经历一轮历史罕见的全链条涨价潮。半导体产业链的定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移。

梳理各省份“十五五”规划纲要，优化消费供给成为各地扩内需的发力重点，其中服务消费与新型消费被置于突出位置。各省锚定发展型、改善型、新型消费三条主线，培育构建多层次、多元化的消费体系，谋划挖掘增量空间、培育新的增长动能，持续夯实经济增长的内生动能。“十五五”规划纲要提出，提高发展型消费比重。服务消费中包含大量发展型消费，如教育和培训消费、健康消费等。梳理各省规划，健康消费站上了挖潜消费市场增量的“C位”，几乎所有省份都在规划中提及发展医疗健康、康复疗养等健康消费关键词。

中信建投证券研报称，2026年有望成为人形机器人垂类应用大年，重视机器人场景应用表现。人形机器人的落地应用是市场关注的重点，2026年有望成为人形垂类应用大年，随着机器人泛化水平提高，预计在工业、商业等领域将逐步看到机器人落地应用。物理AI是人工智能的下一波浪潮，机器人是AI最好的物理载体之一，值得重视。此外，Optimus量产渐行渐近，近期对供应链量产量纲指引逐步清晰，其放量节奏逐步得以验证，后续V3产品发布、量产推进仍值得密切关注。

MOMENTA GLOBAL LIMITED通过港交所上市聆讯，联席保荐人为中金公司、德意志银行。

中航光电在互动平台表示，公司合营企业兴航光电主要负责特种封装光模块研制，面向各种耐高温及复杂机械性能等特种应用环境，目前没有面向800G、1.6T等产品开发计划；相关业务根据客户需求有序生产交付。

据报道，SpaceX已与AI初创公司Reflection AI签署一项价值数十亿美元的协议，为后者提供计算资源。Reflection周一宣布，将从今年7月起至2029年每月向SpaceX的AI部门支付1.5亿美元，使用SpaceX位于美国田纳西州孟菲斯的Colossus 2数据中心硬件。

中信证券研报称，2026年陆家嘴论坛在上海开幕，通过完善制度化的规则建设，加快金融强国建设，正逢科创板“1+6”改革一周年，会议强调金融资源向硬科技、新质生产力倾斜。上周A股呈现区间震荡、先扬后抑格局，各大指数走势显著分化，沪指承压回调、成长赛道相对抗跌；短线题材轮动节奏进一步加快，增量资金逐步向筹码结构健康、业绩兑现确定性强的科技成长板块集中，结构性资金迁移趋势进一步强化。从催化因素和时序上看，AI上游通胀、液冷、存储、具身智能的主题热情有望爆发。

日本6月制造业PMI初值54.9，前值54.5；日本6月服务业PMI初值51.8，前值50；日本6月综合PMI初值52.5，前值51.1。

深交所公告，港股通标的证券名单发生调整并自2026年6月23日起生效，调入星源材质。

中信证券研报称，PCIe是CPU与外设互联的核心协议，其需求通胀被市场相对忽视；AI时代，由于CPU原生PCIe通道不足且GPU通道需求高，需要PCIe Switch实现通道拓展等需求。研报测算，PCIe Switch 2028年全球市场或达300亿元，其中国产算力芯片配套空间约70亿元，为2026年2倍以上。国产替代尚在早期，建议关注相对领先的公司，以及有望切入PCIe Switch市场的标的。

Meta周一表示，将暂停一项用于人工智能训练的内部程序，以调查数据安全问题，该程序追踪员工的鼠标移动和数字活动。此前曝光的文件显示，Meta内部系统中用于监控员工数字互动的敏感数据被意外开放给了Meta全体员工查阅。Meta证实正在进行调查，但拒绝透露计划暂停该项目多久。